19世纪欧洲开始的驱魔师（Exorcist）与恶魔（AKUMA）之间的故事。所谓恶魔，即是由名为“千年伯爵”的家伙以“机械”“灵魂”“悲剧”为材料、将世界引向终结的可悲的恶性兵器。能将恶魔破坏的唯一力量，来自于叫做“黑色教团”的组织。